國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)融入全球供應(yīng)鏈：海外建廠(chǎng)國(guó)際配套

伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究總監(jiān)吳輝表示，雖然一些動(dòng)力電池企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位，但擴(kuò)展海外市場(chǎng)將面臨無(wú)補(bǔ)貼競(jìng)爭(zhēng)的局面；同時(shí)，與日韓企業(yè)相比，它們?cè)诳鐕?guó)管理經(jīng)驗(yàn)方面有所欠缺，而且沒(méi)有多少經(jīng)驗(yàn)可以借鑒，需要“摸著石頭過(guò)河”。

最近，國(guó)內(nèi)汽車(chē)媒體和業(yè)內(nèi)人士幾乎都關(guān)注到這樣一則消息，寧德時(shí)代將在德國(guó)建設(shè)全球最大規(guī)模的動(dòng)力電池廠(chǎng)，規(guī)劃產(chǎn)能規(guī)模100GWh。

這樣的新聞之所以迅速成為熱點(diǎn)，原因有很多，其中之一便是在新能源汽車(chē)補(bǔ)貼加速退坡，日韓企業(yè)加強(qiáng)在華布局力度的市場(chǎng)背景下，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)如何實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步發(fā)展，已成為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)核心議題。

向國(guó)際市場(chǎng)進(jìn)軍，開(kāi)始成為已具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的動(dòng)力電池企業(yè)的選擇。目前，它們實(shí)現(xiàn)了哪些突破？將迎來(lái)一段怎樣的征程？在全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化的浪潮下，我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)在滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的同時(shí)能否“花香外溢”，在全球供應(yīng)鏈中占據(jù)重要一席？

開(kāi)啟歐洲建廠(chǎng)征途

日前，寧德時(shí)代歐洲區(qū)總裁馬蒂亞斯?岑特格拉夫在德國(guó)波鴻的一場(chǎng)汽車(chē)研討會(huì)上透露，寧德時(shí)代將在德國(guó)埃爾福特建造世界上最大的電池工廠(chǎng)。

事實(shí)上，2018年7月9日，在中、德兩國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人的共同見(jiàn)證下，寧德時(shí)代就與德國(guó)圖林根州州政府簽署了一份投資協(xié)議，計(jì)劃在聯(lián)邦德國(guó)圖林根州埃爾福特市設(shè)立電池生產(chǎn)基地及智能制造技術(shù)研發(fā)中心。根據(jù)當(dāng)時(shí)的媒體報(bào)道，寧德時(shí)代德國(guó)生產(chǎn)基地將分兩期建設(shè)，主要從事鋰離子電池研發(fā)與生產(chǎn)，計(jì)劃于2021年投產(chǎn)，2022年達(dá)產(chǎn)后將形成14GWh的產(chǎn)能，有望為當(dāng)?shù)靥峁┘s600個(gè)就業(yè)崗位。據(jù)悉，寧德時(shí)代電池生產(chǎn)基地制造的產(chǎn)品將為寶馬、大眾、戴姆勒、捷豹路虎、PSA等全球知名車(chē)企配套。如今，隨著寧德時(shí)代調(diào)整規(guī)劃，其產(chǎn)能規(guī)劃提升至原計(jì)劃的7倍多。

寧德時(shí)代發(fā)力歐洲市場(chǎng)并非個(gè)案。據(jù)了解，比亞迪也在考慮在中國(guó)以外的地區(qū)生產(chǎn)電池，其中就包括歐洲；力神電池目前已在德國(guó)沃爾夫斯堡開(kāi)設(shè)一家銷(xiāo)售辦事處。

分析師張濤表示，隨著新能源汽車(chē)補(bǔ)貼退坡及日韓企業(yè)重回中國(guó)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)將承受更大的壓力，在此時(shí)發(fā)力海外市場(chǎng)，也是繼續(xù)贏得發(fā)展契機(jī)的重要選擇。“2018年，寧德時(shí)代國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額超過(guò)了40%，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池前五名的企業(yè)占據(jù)了80%左右的市場(chǎng)份額。這說(shuō)明國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)已趨于飽和，再加上日韓企業(yè)卷土重來(lái)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)提升的空間比較有限。”張濤告訴記者。

據(jù)了解，寧德時(shí)代埃爾福特工廠(chǎng)占地約82公頃，投資額約2.4億歐元，預(yù)計(jì)產(chǎn)能將達(dá)到100GWh。張濤認(rèn)為，寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)100GWh產(chǎn)能的規(guī)劃不會(huì)一蹴而就，而是一個(gè)長(zhǎng)期的過(guò)程。伊維經(jīng)濟(jì)研究院（EVTank）研究總監(jiān)吳輝接受《中國(guó)汽車(chē)報(bào)》記者采訪(fǎng)時(shí)也表示：“寧德時(shí)代在德國(guó)的產(chǎn)能規(guī)劃，是基于歐洲地區(qū)電動(dòng)汽車(chē)需求做出的判斷，將分步執(zhí)行，后期可能也會(huì)根據(jù)市場(chǎng)變化有所調(diào)整。”

融入全球供應(yīng)鏈

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)空間相對(duì)有限，是動(dòng)力電池企業(yè)走向國(guó)際市場(chǎng)的重要原因之一。“寧德時(shí)代在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)份額非常高，要繼續(xù)提升難度也非常大，開(kāi)拓歐洲市場(chǎng)有利于其進(jìn)一步提升產(chǎn)能，擴(kuò)大市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。”張濤強(qiáng)調(diào)，歐洲市場(chǎng)推廣新能源汽車(chē)的勢(shì)頭非常猛，挪威、丹麥等北歐國(guó)家的車(chē)輛保有量比例甚至高于中國(guó)，寧德時(shí)代走出這一步正當(dāng)其時(shí)。

吳輝進(jìn)一步指出，全球主要的動(dòng)力電池企業(yè)都集中在中、日、韓地區(qū)，歐洲基本上沒(méi)有規(guī)模較大的動(dòng)力電池企業(yè)，寧德時(shí)代等動(dòng)力電池企業(yè)的到來(lái)，將填補(bǔ)目前歐洲市場(chǎng)動(dòng)力電池領(lǐng)域空白。

除了在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)建廠(chǎng)，越來(lái)越多的國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)開(kāi)始進(jìn)入跨國(guó)公司零部件供應(yīng)鏈。2月初，寧德時(shí)代宣布，將與本田合作共同開(kāi)發(fā)鋰離子電池，并將以截至2027年的長(zhǎng)期合約向本田供應(yīng)56 GWh的電池。為配合本田的研發(fā)，寧德時(shí)代2019年上半年將在日本�心鞠嗇諭督�基地。

2月13日晚，國(guó)軒高科發(fā)布公告稱(chēng)，其全資子公司合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司與博世在合肥簽訂《采購(gòu)協(xié)議》將為其提供鋰離子電池、模組和電池包（零件、產(chǎn)品）等。2018年3月底，博世公開(kāi)聲明，表示已決定不再自行生產(chǎn)電池單體，理由是投資風(fēng)險(xiǎn)太大。

去年年底，孚能科技召開(kāi)戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)，宣布已與戴姆勒簽訂從2021~2027年供貨協(xié)議，供貨規(guī)模7年合計(jì)140GWh，以50度電每輛車(chē)計(jì)算，可配套280萬(wàn)輛純電動(dòng)汽車(chē)。資料顯示，以戴姆勒2017年全年銷(xiāo)量約330萬(wàn)輛（其中奔馳230萬(wàn)輛），以及奔馳規(guī)劃在2025年純電動(dòng)車(chē)型占比15%~25%估算，2021~2027年7年預(yù)計(jì)戴姆勒約500萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)，孚能科技占比一半以上，很可能成為戴姆勒的第一大動(dòng)力電池供應(yīng)商。當(dāng)年3月，孚能科技通過(guò)了戴姆勒VDA6.3過(guò)程質(zhì)量審核，成功進(jìn)入其供應(yīng)商體系。

還需“摸著石頭過(guò)河”

在中國(guó)企業(yè)布局歐洲市場(chǎng)之時(shí)，日、韓兩國(guó)的動(dòng)力電池企業(yè)也正虎視眈眈，在前期錯(cuò)失中國(guó)市場(chǎng)商機(jī)后，寄望在歐洲扳回一局。

資料顯示，2015年，韓國(guó)LG就宣布了在波蘭弗羅茨瓦夫附近的建廠(chǎng)計(jì)劃，該工廠(chǎng)總投資約為16.3億美元，每年可為10萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)供應(yīng)鋰電池。不久前，為繼續(xù)提升產(chǎn)能，韓國(guó)LG宣布繼續(xù)追加投資55.65億美元。三星SDI匈牙利工廠(chǎng)則于2017年5月建設(shè)完工，2018年正式投產(chǎn)，可為5萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)配套。SK innovation的歐洲工廠(chǎng)同樣位于匈牙利，根據(jù)最新消息，該工廠(chǎng)將于2020年正式投入使用。

日本企業(yè)也蠢蠢欲動(dòng)。2018年初，GS湯淺公司曾表明在匈牙利建廠(chǎng)的態(tài)度。據(jù)《日經(jīng)產(chǎn)業(yè)新聞》報(bào)道，GS湯淺公司不僅要在歐洲建設(shè)根據(jù)地，還會(huì)在這里批量生產(chǎn)全新的三元鋰電池，并計(jì)劃于2020年投產(chǎn)。

那么，我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)在即將到來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中，勝算幾何？“寧德時(shí)代、日本松下、LG化學(xué)及三星SDI無(wú)疑是全球動(dòng)力電池企業(yè)的第一梯隊(duì)。”深圳市雄韜股份研發(fā)副總監(jiān)高鵬然認(rèn)為，全球動(dòng)力電池具備全球供貨能力的僅中國(guó)的寧德時(shí)代、日本的松下電器、韓國(guó)的LG化學(xué)與三星SDI四家，從目前的布局情況看，它們將在歐洲市場(chǎng)占據(jù)半壁江山。

動(dòng)力電池制造業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)自技術(shù)與成本。在吳輝看來(lái)，寧德時(shí)代等國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)為整車(chē)或零部件跨國(guó)公司供貨，說(shuō)明其電池技術(shù)水平已能滿(mǎn)足其國(guó)際化采購(gòu)的需求。2018年，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成127萬(wàn)輛和125.6萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)59.9%和61.7%，地位穩(wěn)居全球第一，甚至被稱(chēng)為“國(guó)際電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的中心”。我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)推動(dòng)了新能源汽車(chē)的普及，與此同時(shí)，新能源汽車(chē)的推廣也讓動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)獲得了長(zhǎng)足的發(fā)展。

不過(guò)，這并不意味著我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)的國(guó)際化發(fā)展將一馬平川。“擴(kuò)展歐洲市場(chǎng)的難度較大。”吳輝表示，雖然一些動(dòng)力電池企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位，但擴(kuò)展海外市場(chǎng)將面臨無(wú)補(bǔ)貼競(jìng)爭(zhēng)的局面；同時(shí)，與日韓企業(yè)相比，它們?cè)诳鐕?guó)管理經(jīng)驗(yàn)方面有所欠缺，而且沒(méi)有多少經(jīng)驗(yàn)可以借鑒，需要“摸著石頭過(guò)河”。

動(dòng)力電池企業(yè)的國(guó)際化發(fā)展之路注定將是一場(chǎng)持久戰(zhàn)。比如，歐洲動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈的完整度不足，用工及原材料成本明顯高于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。“不過(guò)，歐洲工廠(chǎng)的自動(dòng)化程度會(huì)更高一些，可以在一定程度上彌補(bǔ)用工成本。”張濤說(shuō)。